Colombia vive una transformación digital sin precedentes en el sector de pagos. El ecosistema fintech del país ha alcanzado la madurez con más de 410 empresas, representando 39% de la inversión en startups colombianas y generando un impacto económico revolucionario. Este fenómeno no es accidental: entre 2020 y 2024, el uso de billeteras digitales creció 120%, alcanzando más de 40 millones de transacciones mensuales, mientras que las transacciones fintech se han duplicado año tras año hasta llegar a 28,000 millones.
A diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia se destaca por su adopción masiva de inteligencia artificial: 66% de sus fintechs ya utilizan IA, con resultados medibles que incluyen reducciones de costos del 44%, mejoras en tiempo de procesamiento del 56% y reducción de fraude del 57%. Este liderazgo regional transforma no solo cómo pagamos, sino cómo accedemos al crédito, invertimos y gestionar nuestras finanzas.
El Estado Actual del Ecosistema: Datos Clave
Antes de analizar startups específicas, es importante entender el contexto del mercado de pagos colombiano:
Métodos de pago prevalentes: En Colombia, más del 60% de los pagos digitales se realizan mediante PSE (Pagos Seguros en Línea, débito a cuenta bancaria), seguidos de tarjetas con 33.3%. Sin embargo, el 79% de todas las transacciones en el país aún son en efectivo, lo que representa una enorme oportunidad de penetración.
Crecimiento del comercio electrónico: En el tercer trimestre de 2025, el ecommerce alcanzó ventas de 105 billones de pesos colombianos (aproximadamente $27,500 millones USD), con un crecimiento del 11% interanual. Proyecciones indican que el sector cerrará 2025 con crecimiento del 12%.
Transacciones sin contacto: Colombia superó las 300 millones de transacciones sin contacto en 2024, consolidándose como uno de los líderes regionales en esta modalidad.
Inversión de capital de riesgo: A pesar de un panorama global retador, Colombia logró un aumento del 36% en el volumen de capital de riesgo hacia fintech, con fondos internacionales como Goldman Sachs y BBVA apostando fuertemente en startups locales.
Las Startups Fintech que Lideran la Revolución
1. Nequi: El Banco Digital Que Democratiza Servicios Financieros
Perfil: Nequi es el banco digital líder de Colombia con más de 26 millones de usuarios activos, lanzado en 2016 como un intra-emprendimiento de Bancolombia por seis profesionales con experiencia en medios de pago y tecnología.
Innovaciones principales:
- Billetera digital multi-funcional: Permite enviar, pedir y manejar dinero a mayores de 13 años, democratizando el acceso a servicios financieros incluso para menores.
- Alianzas globales para remesas: Integración con 13 aliados incluyendo Ria Money (2022), Payoneer, Paypal (2018), Wise, Western Union y Remitly, consolidándola como la puerta principal para dinero del extranjero.
- Nequi Negocios: Solución para emprendedores que operan con Wompi, permitiendo cobros con tarjetas, QR o enlaces sin necesidad de datáfonos físicos.
Impacto en pagos: Con 20 millones de usuarios en el segmento de consumo y una plataforma que permite pagos por número de celular o QR, Nequi ha revolucionado cómo los pequeños comercios aceptan dinero sin inversión en hardware.
Datos 2024-2025: Su crecimiento acelerado se mantiene gracias a la innovación y alianzas estratégicas, posicionándola como infraestructura crítica del ecosistema.
2. TumiPay: La Paytech de Rápido Crecimiento de la Región Caribe
Perfil: TumiPay es una fintech colombiana de pagos que alcanzó reconocimiento nacional con su inclusión en el Colombia Tech Report 2024-2025 (reporte de referencia sobre innovación tecnológica) en su primer año de prominencia.
Innovaciones principales:
- Automatización de pagos y recaudos: Plataforma especializada en procesar pagos automáticos y recaudos para empresas de múltiples sectores.
- Integración multi-banco: Conecta con múltiples bancos y billeteras digitales (Nequi, Mercado Pago, Daviplata, etc.), reduciendo fricción para usuarios.
- Certificaciones de seguridad: ACH (Automated Clearing House) y alianzas con Transfiya para garantizar transacciones seguras.
- Prevención de fraude con IA y Machine Learning: Sistemas inteligentes que detectan patrones anormales en milisegundos.
- Modelo Gateway implementado: Permite actuar como intermediario neutral entre múltiples opciones de pago.
Crecimiento exponencial:
- 2024 fue histórico: Facturó su primer millón de dólares, incrementó transacciones exitosas en 358%, movilizó 532% más dinero que el año anterior, superando 1.7 millones de operaciones.
- 2025 proyecciones: Objetivo de alcanzar 11 millones de transacciones exitosas con lanzamiento de recaudos con tarjeta de crédito.
- Expansión regional: Planes para Perú y México, consolidándola como infraestructura de pagos para la región Caribe.
Impacto social: Con visión clara de inclusión financiera para sectores rurales y migrantes, TumiPay está cerrando brechas de acceso.
3. Wompi: La Plataforma de Pagos Respaldada por Bancolombia
Perfil: Wompi es la plataforma de pagos del Grupo Cibest (respaldada por Bancolombia) que democratiza la aceptación de pagos digitales para negocios de cualquier tamaño.
Innovaciones principales:
- 10+ métodos de pago integrados: Tarjetas, PSE, transferencias, billeteras digitales (Nequi, Daviplata, Mercado Pago), y recientemente Puntos Colombia como medio de pago (usuarios pueden usar puntos totales o parciales).
- Soluciones escalables: Desde emprendedores sin equipo técnico (links de pago para redes sociales/WhatsApp) hasta grandes empresas (APIs personalizadas).
- Click to Pay en Shopify: Lanzamiento reciente que permite a clientes pagar guardando sus datos con un clic, aumentando velocidad de transacción y reduciendo abandono.
- Pagos on-site en Shopify: Soluciones nativas que evitan redirecciones hacia pasarelas externas, mejorando experiencia de usuario.
- Dispositivos certificados para comercios: Más allá de la app móvil, Wompi está certificando dispositivos especializados para puntos de venta presenciales.
Volumen procesado: Cerró 2024 con $25 billones procesados a través de su plataforma, transformándose en referente de infraestructura de pagos.
Métricas 2025: A septiembre de 2025, procesó 66 millones de transacciones, consolidando tarjetas como uno de los métodos más relevantes.
Diferenciador: A diferencia de competidores, Wompi obsesionarse por simplicidad sin sacrificar seguridad, logrando adopción masiva entre comercios informales y formales.
4. Addi: Revolutionando “Compra Ahora, Paga Después” (BNPL)
Perfil: Addi es la fintech colombiana especializada en Compra Ahora, Paga Después (BNPL) con mayor respaldo institucional, atrayendo capital de inversores globales de primer nivel.
Innovaciones principales:
- Modelo BNPL ágil: Permite a consumidores dividir compras en cuotas sin intereses (típicamente 2-4 semanas), reduciendo fricción en el checkout.
- Evaluación de riesgo basada en IA: Algorithms sofisticados que aprueban créditos en segundos sin necesidad de verificar historial crediticio tradicional.
- Inclusión financiera radical: Acceso a crédito para colombianos desbancarizados o sin historial crediticio, democratizando acceso al consumo.
Capital y respaldo:
- Noviembre 2025: Ampliación de crédito por US$71 millones respaldada por Goldman Sachs, Fasanara Capital y BBVA Spark.
- Compromisos totales: Superan los US$420 millones en deuda, más del doble del nivel registrado a comienzos de 2025.
- Visión de CEO Santiago Suárez: “Colombia merece un sistema de crédito que funcione para todos”.
Impacto en pagos: Cada transacción BNPL con Addi no solo facilita venta inmediata, sino que genera más ingresos recurrentes para la startup mientras mantiene deuda sostenible para el consumidor.
Proyecciones: Continuará expandiendo acceso a crédito justo y responsable en toda la región, con enfoque en Colombia como mercado ancla.
5. RappiPay: Extensión Financiera del Ecosistema de Rappi
Perfil: RappiPay es la plataforma de pagos digitales nacida de la alianza entre Rappi (super app de entregas) y Banco Davivienda, funcionando como entidad financiera 100% digital.
Innovaciones principales:
- Integración con ecosistema Rappi: Aprovecha 8 millones de órdenes mensuales, 3.5 millones de usuarios activos, 20,000 comercios y 80,000 repartidores.
- Cuenta RappiCuenta: Cuenta de ahorros digital con rentabilidad anual variable según saldo diario, democratizando acceso a productos de ahorro.
- RappiCard: Tarjeta de crédito y débito Visa con opción virtual y física, integrada completamente en la app.
- Líneas de crédito para comercios: En desarrollo, objetivo de servir a comercios del ecosistema Rappi con productos crediticios.
Crecimiento:
- Target 2025: Alcanzar 600,000 clientes, consolidándose como banco digital relevante.
- Enfoque regional: Colombia es mercado prioritario, aunque con alianzas en diferentes países de la región.
- Ventaja competitiva: Acceso directo a millones de usuarios ya familiarizados con la plataforma Rappi.
Impacto en pagos: RappiPay transforma a Rappi de plataforma de entregas a “super app financiera”, reduciendo fricción para pagos en toda la cadena (usuario → comercio → entregador).
6. Bold: El Procesador de Pagos para PYMEs
Perfil: Bold es fintech colombiana especializada en procesar pagos para pequeñas y medianas empresas, ganando reconocimiento como startup innovadora.
Logros principales:
- Primer Effie Grand Award para startup: Bold hizo historia siendo la primera startup colombiana en ganar el Gran Effie (reconocimiento internacional de eficacia en marketing y negocio).
- Categorías adicionales: También ganó oro en Reputación Corporativa, David y Goliat, y Servicios Financieros.
- Enfoque PYME: Soluciones de procesamiento de pagos diseñadas específicamente para necesidades de negocios pequeños y medianos.
Diferenciador: Su enfoque en experiencia de usuario y eficacia en comunicación la distingue en mercado saturado.
7. Sempli: Crédito Digital para Micro y Pequeñas Empresas
Perfil: Sempli es fintech colombiana de crédito ágil, 100% digital, enfocada en impulsar crecimiento de micro y pequeños empresarios sin acceso a crédito tradicional.
Características principales:
- Créditos sin límite de antigüedad: No requiere años de funcionamiento registrado.
- Montos accesibles: Desde $20 millones hasta $200 millones de pesos colombianos.
- Plazos flexibles: 6 a 36 meses, sin costos ocultos.
- Sin comisiones: Transparencia total en estructura de costos.
- Proceso 100% digital: Aprobación rápida sin trámites complejos.
Resultados 2024:
- US$18.3 millones en desembolsos
- 4,000+ clientes atendidos
- 1% de participación en mercado de crédito para micro y pequeñas empresas formales
- 45,000+ empleos apoyados a través de sus operaciones
- Punto de equilibrio alcanzado: Patrimonio de US$10.8 millones.
Nuevo producto 2025:
- Crédito Flexi: Diseñado para necesidades de corto plazo (hasta 3 meses), permitiendo financiar pagos a terceros o cubrir nóminas, con aprobación en 2-3 días.
- Programa Sempli Plus: Fidelización de clientes con beneficios exclusivos.
Proyecciones 2025: Crecimiento de +40% en desembolsos, alcanzando US$26.8 millones, consolidando liderazgo en inclusión crediticia.
Accionariado: Respaldada por BID-Lab, CAF, Oikocredit, Incofin, Comfama y Ewa Capital, con fondeo de instituciones de segundo piso y banca local.
8. Tpaga: Innovación en IA y Pagos por Voz
Perfil: Tpaga es fintech colombiana pionera en servicios innovadores como banca por WhatsApp, billeteras móviles marca blanca, y ahora primer servicio de pagos mediante comandos de voz.
Innovaciones principales:
- Pagos por voz con IA: Primer servicio en Colombia que permite realizar pagos, transferencias y consultas financieras mediante comandos hablados, reduciendo fricción significativamente.
- Infraestructura de 7 años: Tras siete años construyendo APIs para pagos, transferencias y apertura de cuentas, Tpaga ahora democratiza acceso a IA.
- White-label para B2B: Bancos, fintechs, telcos y retailers pueden integrar servicios de Tpaga con IA para mejorar experiencia de clientes.
- Gestión de transacciones automatizada: Optimización de procesamiento mediante inteligencia artificial.
Impacto futuro: La IA de Tpaga abre posibilidades a asesoría automatizada en inversiones, préstamos personalizados y gestión de presupuestos basada en IA.
Posicionamiento: Liderazgo claro en transformación digital, sentando bases para futuro donde IA es herramienta cotidiana en gestión financiera.
9. Mercado Pago: El Gigante Argentino que Domina Pagos en Colombia
Perfil: Aunque Mercado Pago es de origen argentino, su impacto en Colombia es tan relevante que debe incluirse como actor revolucionario del ecosistema de pagos.
Posicionamiento en Colombia:
- Más de 20 millones de usuarios en Colombia, compitiendo directamente con Nequi.
- Tarjetas de crédito Visa y Mastercard: Respaldadas por Mercado Pago, atrayendo usuarios con comisiones competitivas.
- Remesas desde el extranjero: Integración con Western Union y Xoom.
- Criptomonedas: Permite compra/venta de activos digitales.
- Volumen regional: Procesa 15 millones de transacciones diarias por US$10.6 millones en promedio en toda Latinoamérica.
- Segunda app bancaria en México: Detrás solo de BBVA, indicador de penetración masiva.
Estrategia: Competencia directa con Nequi mediante comisiones bajas y ofrece a startups y Pymes alternativa de recaudación.
Innovación Clave: Sistema BRE-B (Llaves Digitales)
Una innovación transformacional en desarrollo es BRE-B (Bridge or Electrical Connection through Digital Keys), que revolucionará pagos en 2025:
¿Qué es BRE-B? Un sistema que conecta todas las entidades financieras del país (bancos, billeteras, fintechs) mediante “llaves digitales” (celular, número de documento o email), permitiendo:
- Envío y recepción de dinero inmediato: 24/7, sin errores, sin importar institución financiera.
- Control digital transparente: Los usuarios ven y controlan todas sus transacciones.
- Inclusión financiera radical: Cierra brecha del 60% de colombianos que usa pagos digitales vs 79% que aún usa efectivo.
Beneficios:
- Reduce complejidad (no necesitas conocer CBAs o códigos bancarios).
- Disponible gratis.
- Interoperable entre todos los actores (bancos, fintechs, billeteras).
Comparativa global: En Brasil, PIX (sistema similar) generó 50 mil millones de transacciones en 2024 y se convirtió en método de pago número uno, con adoptadores que crecen constantemente.
Expectativa en Colombia: Se espera reducir uso de efectivo del actual 75% al 55%, sumando 5.1 millones de colombianos nuevos al sistema financiero.
Tendencias Clave en Fintech Colombia 2025
1. Inteligencia Artificial como Diferenciador
Estadísticas:
- 66% de fintechs colombianas ya utilizan IA (vs 40% implementan IA propia).
- 44% reducción de costos operativos reportada.
- 56% mejora en tiempo de procesamiento.
- 57% reducción de fraude detectado.
Aplicaciones:
- Evaluación de riesgos crediticios en segundos.
- Detección de fraude en tiempo real mediante patrones.
- Chatbots para soporte y recomendaciones personalizadas.
- Pagos por voz (Tpaga) y comandos conversacionales.
2. Caída de Barreras de Adopción
- Pago como invitado sin necesidad de crear cuentas.
- Múltiples métodos de pago integrados para reducir fricción.
- Interfaz móvil-first: Más del 60% del tráfico es móvil.
- Biometría: Reconocimiento facial y dactilar para verificación.
3. Inclusión Financiera como Eje
Fintechs colombianas tienen DNA de inclusión:
- Addi incluye desbancarizados.
- Sempli otorga crédito sin historial.
- TumiPay busca rurales y migrantes.
- Nequi permite acceso desde 13 años.
4. Consolidación de Ecosistemas
- Super apps financieras: Rappi + Davivienda, Nequi + 13 aliados.
- APIs abiertas: Terceros pueden construir sobre fintechs.
- Alianzas estratégicas: Goldman Sachs financia Addi, BBVA respalda múltiples actores.
5. Competencia Internacional en Infraestructura
Un reto importante: 37.3% del ecosistema fintech colombiano está controlado por actores internacionales. En segmentos específicos:
- 72% infraestructura tecnológica: Controlada por empresas extranjeras.
- 59% finanzas abiertas: Dominado por actores globales.
- 55% criptomonedas: Mayor presencia extranjera.
Esto crea barreras para startups locales, aunque Colombia responde con innovación local en pagos y crédito.
Retos y Oportunidades del Ecosistema
Retos:
1. Fragmentación de estándares: Múltiples plataformas ofrecen pagos, pero falta mayor interoperabilidad nativa (BRE-B busca resolver esto).
2. Adopción de efectivo persistente: 79% de transacciones aún son en efectivo, requiriendo mayor educación y incentivos.
3. Competencia de jugadores globales: Mercado Pago vs Nequi; PayPal vs fintechs locales.
4. Cumplimiento regulatorio: Las fintechs deben navegar regulaciones de Superintendencia Financiera, AMLC y estándares PCI DSS.
Oportunidades:
1. Penetración de pagos digitales: Reducir efectivo del 75% actual al 55% como meta (BRE-B).
2. Expansión regional: Muchas fintechs colombianas (TumiPay, Sempli, Addi) ven Perú y México como próximos mercados.
3. Integración de IA: 27% adicional de fintechs planean implementar IA en 2025, oportunidad de diferenciación.
4. Comercio electrónico creciente: Proyección de 12% crecimiento en 2025, demandando más métodos de pago ágiles.
5. Financiamiento internacional: Goldman Sachs, BBVA Spark, BID-Lab apuestan a startups colombianas, facilitando escala.
Una Revolución en Marcha
Colombia no solo está adoptando fintech, está liderando su innovación en Latinoamérica. Con 410+ empresas, 66% adoptando IA, inversión de capital de riesgo creciendo 36%, y startups como Nequi (26M usuarios), Wompi ($25B procesados), Addi (US$420M en financiamiento) y Sempli (1% participación de mercado), el país ha transitado de experimentación a escala.
Las startups fintech colombianas están revolucionando pagos de tres maneras:
- Simplificación: Reduciendo fricción mediante QR, billeteras, pago por voz.
- Inclusión: Llevando servicios a desbancarizados, rurales, migrantes, sin historial crediticio.
- Infraestructura: Construyendo plataformas que habilitan a otros (APIs, white-label, BRE-B).
Para 2027, se espera que ingresos de fintech se dupliquen nuevamente, consolidando a Colombia como epicentro de innovación financiera que no solo resuelve problemas locales, sino que exporta soluciones a la región.
El futuro de los pagos en Colombia no será dominado por un actor, sino por un ecosistema de especialistas—desde Nequi en billeteras hasta Addi en BNPL, desde TumiPay en automatización hasta Tpaga en IA. Este es el modelo de fintech más maduro y sostenible de Latinoamérica.